服務對象
我服務的人
高資產族群
醫師
企業主
我處理的議題
資產傳承與稅務規劃
資產傳承
稅務規劃
我的特色
醫藥背景
從醫藥背景出發，看得懂醫療相關的條款與診斷內容，也理解醫師的工作型態。
理財顧問
保險不單獨看。放進整體資產配置裡，一併檢視傳承與稅務的安排。
誠實、直接
好處和限制都說清楚，不繞圈子，也不用難懂的詞把事情講複雜。
合作方式
第 1 步
盤點現況
整理你目前的保單、資產與家庭狀況，先把全貌看清楚。
第 2 步
條列分析
分點列出缺口、風險與可行選項，每一項都有依據。
第 3 步
提出建議
盤點與分析完成後，才給具體做法，由你決定要不要執行。
預約初次諮詢
告訴我你的職業與目前最在意的議題，我們從盤點現況開始。
李品萱｜保險理財顧問
公勝保險經紀人股份有限公司｜登錄字號 0115100139